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【陕西建材网】电解铝供求格局改变 分析师称下

发布时间:2020-02-14 20:37   来源:陕西建材网    作者:陕西建材网

陕西建材网】电解铝供求格局改变 分析师称下半年投资主战场

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供给侧改革蔓延至电解铝产业,大幅度的限制产能,推动电解铝价格上涨。6月份以来电解铝概念股的股价不断上涨,在铝业上市公司股价大幅上涨后,多位机构分析师依然坚定看多电解铝价格、电解铝板块。

表现抢眼

6月份以来,涨幅较大的神火股份累计上涨86.96%,南山铝业上涨19.05%,中色股份上涨23.17,西部矿业上涨43.18%,云铝股份上涨63.96%,中孚实业上涨33.99%,焦作万方上涨23.23%,五矿稀土上涨51.91%。同期上证综指上涨5.39%,深证成指上涨6.13%,电解铝上市公司表现远超大盘。

另外一方面是这些公司的业绩表现,2016年中国铝业全年实现利润总额约16.6亿元,与上年同期相比增加11倍,2017年一季度净利润为3.9亿元,同比增长20.68倍。云铝股份半年度业绩预告显示,盈利1.5亿元,同比增长194%,其他企业的盈利也均表现喜人。

但是值得注意的是,分析师对接下来电解铝行情继续看多,华泰证券分析师李波认为随着电解铝违规产能清查行动的加速,市场对铝供给侧改革的信任度,看多电解铝。广发有色分析师巨国贤也表示,如电解铝行业进行供给侧改革将对供给端产生重要影响,改变供需格局,推动铝价上涨,改善行业盈利,继续推荐电解铝板块。

限制产能

今年以来,各部委省市接连发布限产政策,3月,环境保护部、国家发改委、财政部、国家能源局和北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省人民政府近日印发了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》,核心是加强京津冀大气污染通道治理力度。其中26+2个城市采暖季需错峰生产,电解铝限产30%以上(以停产电解槽计)、氧化铝限产30%(以生产线计)、炭素不达标全部停产、炭素达标企业限产50%以上(以生产线计)。

4月,国家发改委、工信部、国土资源部和环保部四部委联合发布《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案的通知》(656号文件),决定将用6个月时间,全面完成电解铝违规违法项目清理整顿工作。该通知下发后,新疆昌吉回族自治州人民政府就公告,停止3个违规在建的200万吨电解铝项目。

继新疆之后,7月28日,山东省政府提出2017年11月15日至2018年3月15日,达标排放的氧化铝、电解铝、炭素等行业分别限产30%以上、30%左右、50%以上(按生产线计),达不到相应排放标准或限值要求的实施停产。

截至2017年7月,全国电解铝产能为3836万吨,山东以1152万吨为首(占比全国30%)。广发证券(18.00+0.28%,诊股)有色分析师巨国贤测算,假设所有产能均达到排放限值要求,则山东省政府的方案实施将减少山东电解铝产量86万吨、氧化铝产量185万吨。

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